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东易日盛开辟长租公寓市场 多家机构给予增持/买入评级

(原标题:东易日盛开辟长租公寓市场 多家机构给予增持/买入评级)

近日,东易日盛 家居 装饰集团股份有限公司(股票代码:002713)发布公告,公司决定设立长租公寓事业部,全面负责长租公寓装修的相关业务。对此,多家财经机构给予高度关注。

中财网:给予买入评级

东易日盛开辟长租公寓市场 多家机构给予增持/买入评级

中财网撰文表示:租赁房时代有望助 家装 企业打破产值瓶颈,我们认为未来租赁住房比例有望明显提升。由于租期稳定性和福利保障是租赁房两大痛点,购租同权可以解决福利保障问题,而长租公寓是解决租期稳定性的较好模式,我们认为未来大有可为。

长租公寓对 家装 企业来说是历史性发展机遇,东易日盛通过设立长租公寓事业部,并表示“与在长租公寓领域有着深度布局的企业进行了详细的业务探讨和合作机会的研究”,率先切入长租公寓装修市场,未来拓展值得期待。

盈利预测及估值,我们认为公司作为业内 家装 行业龙头,B2C 业务模式下现金流明显好于其他公司,目前估值在历史上也处于较低位置,考虑公司切入长租公寓市场有望带来业绩爆发点并提升估值,给予17 年35 倍动态市盈率,6 个月目标价30.14 元,给予“买入”评级。

申万宏源:维持“增持”评级

东易日盛开辟长租公寓市场 多家机构给予增持/买入评级

申万宏源撰文表示:当前我国租赁人口已达1.9亿,租赁市场规模已超万亿,结合长租公寓租赁市场占比,按照每五年进行一次装修的假设估算,长租公寓每年的装修市场至少在千亿元以上。

东易日盛一直关注租赁市场,随着租赁市场的不断成熟及政策的进一步落地,公司决心加大公司资源投入力度开拓长租公寓装修市场,掘金装饰蓝海拓宽收入增长来源。长租公寓是开展装配式装修业务的沃土,公司深耕二十年优势明显。 家装 企业扩张的核心是拥有可复制的管控模式实现产业化,从而降低对人的依赖,长租公寓无疑是开展装配式装修业务的沃土,东易深耕 家装 领域二十年,是首批“国 家装 配式建筑产业基地”的 家装 企业,在装配式装修技术、成本管控方面都具有明显优势。

维持盈利预测,维持“增持”评级:预计公司17-19年净利润为2.20亿/2.86亿/3.58亿,增速分别为27%/30%/25%;对应PE分别为26X/20X/16X,维持“增持”评级。

海通证券:给予“买入”评级

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海通证券撰文表示:东易深耕 家装 领域二十年,是首批“国 家装 配式建筑产业基地”的 家装 企业,在装配式装修技术、成本管控方面都具有明显优势:

独有以DIM+为核心的全信息化系统可以算清用料、标准流程、保证工期。东易日盛精工装事业部和全屋定制木作工厂具备一体化装修的经验和大批量交付能力,能够保障长租公寓业务需要交付的品质、环保要求、工期和性价比。此外,东易日盛全国化的规模布局网络在售后维修服务方面能够迅速响应,高效运营。

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